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奶业景气度进入上行周期 绩优龙头后市向好

时间:2018-05-25 13:22来源:财经新闻 作者:财经在线 点击:

昨日(5月24日)奶业概念股盘中异动明显,板块内有9只成分股表现跑赢大盘,占比近五成。板块内共有4只概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金1.18亿元。

消息面上,5月23日,国务院召开常务会议,决定采取措施加快推进奶业振兴、保障乳品质量安全:要求大力引进和繁肓良种奶牛,发展标准化规模养殖;强化质量安全监管,修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准,建立全过程质量追溯体系。

分析人士认为,目前,我国奶业市场已开始进入结构全面提升时代,量和价共同促进奶业空间的持续打开,而奶企间在前2年促销拉锯后已到临界点,边际影响趋小,叠加通胀因素,行业未来增长中枢将会有5%-8%的增长空间,预计2021年市场规模将达到4000亿元。在此背景下,行业相关上市公司盈利能力有望进一步改善,具有业绩支撑的龙头标的或迎交易性机会。

值得一提的是,险资和社保基金两类机构早在一季度就已对相关概念股进行布局。根据一季报披露显示,7家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影,合计持股数量4亿股,合计持股市值约88.19亿元。其中,三元股份、伊利股份、洽洽食品、光明乳业、天润乳业5只龙头股成为上述机构在今年一季度新进增持的品种。

中金公司表示,国内奶价恢复利好上游乳企盈利改善,推荐三元股份;下游龙头在行业上行周期中份额将加速提升,中期看费用率亦存在压缩空间,推荐伊利股份。

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